5/28 半導体関連セクターにマトを絞る

 製造業の国内回帰、半導体中心に新工場建設、インバウンドの復調、自動車業界の増産、AI（人工知能）、ChatGPT、DX（デジタルトランスフォーメーション）などのイノベーションの波が押し寄せている。為替は1ドル＝140円前後の円安だ。輸出関連企業には強烈な追い風になろう。

主軸のハイグロース株に資金集中！

　内外市場ともに、物色されているのは主軸のハイグロース銘柄だ。機関投資家は運用競争上、元気な銘柄を買わざるを得ない。東京市場では東京エレクトロン <8035> [東証Ｐ]、アドバンテスト <6857> [東証Ｐ]、ルネサスエレクトロニクス <6723> [東証Ｐ]、ソシオネクスト <6526> [東証Ｐ]が抜群に強い。半導体関連である。

　台湾積体電路製造（TSMC）<TSM>は熊本県菊陽町、ラピダス（キオクシアなど国内勢8社が出資）は北海道千歳に半導体工場を建設中だ。両社の総投資額は最終的に10兆円規模になる。韓国サムスン電子は横浜に半導体の開発拠点を設ける。韓国では最大30兆円の設備投資を計画しているという。

　熊本県菊陽町のTSMCの工場現場の裏にはソニーグループ <6758> [東証Ｐ]、近隣には東京エレクトロン、東京応化工業 <4186> [東証Ｐ]、ＳＣＲＥＥＮホールディングス <7735> [東証Ｐ]が新棟建設を進めている。熊本県にはテラプローブ <6627> [東証Ｓ]は新工場、日総工産 <6569> [東証Ｐ]はテクニカルセンターを開設する。

　こうした半導体業界の活況はTSMC、サムスン電子が主要顧客の野村マイクロ・サイエンス <6254> [東証Ｐ]、キオクシア、ソニーグループと関係が深いティアンドエス <4055> [東証Ｇ]、九州が地盤のワールドホールディングス <2429> [東証Ｐ]、ヤマエグループホールディングス <7130> [東証Ｐ]などにメリットを与えるだろう。

　プリント配線基板検査装置のインスペック <6656> [東証Ｓ]、半導体生産システム保守・運用（キオクシアと取引）のクエスト <2332> [東証Ｓ]、パナソニック　ホールディングス <6752> [東証Ｐ]、ソニーグループが主要取引先（人材派遣、生産請負）のｎｍｓ　ホールディングス <2162> [東証Ｓ]はロングランに狙える。